1. Crisis Dream (Kaplan) [5:58]

 2. Anticipate (Kaplan) [3:48]

 3. Slow Boat (Kaplan) [5:27]

 4. Blow Daddy (Kaplan) [6:49]

 5. Sky Drops (Kaplan) [7:03]

 6. Dark Sun (Kaplan) [5:29]

 7. Prayer for Ramón (Mann) [5:21]

 8. Gongol (Kaplan) [1:58]

 9. Shadow (Kaplan) [5:56]

10. Balasax (Ibarra / Kaplan) [1:36]

Ori Kaplan (alto sax, Compositions)
Andrew Bemkey (piano)
Geoff Mann (drums-1,4,5,6; percussion-2,8; djun-djun-3,9; mandolin-7)
Susie Ibarra (drums-2,3,7,9; percussion-1,8; timpani-1,4; djembe-4; kulintang-5,6; gongs-8; balafon-10)